Un politist irlandez pe nume Gerry Boyle care este rasist, cu o inteligenta caustica si fara simtul umorului face o echipa cu Wendell Everett un agent FBI pentru a investiga un grup international de traficanti de droguri. Acesta apeleaza la metode neortodoxe, consumand droguri in timpul investigatiilor, angajand prostituate si mentinand o distanta intre toti ceilalti. Acestia au ca misiune de a opri traficul de droguri si al coruptiei din sistem.