Omul de stiinta Sebastian Caine lucreaza la o baza militara secreta impreuna cu o echipa condusa de doctorul Kramer si care are ca scop creearea de noi tehnologii. Cu ajutorul colegilor sai, Linda McKay si Matt Kensington, Sebastian a descoperit un ser care poate face oamenii invizibili. Formula este noua si instabila, dar dupa un test de succes pe o maimuta, Sebastian, aflat sub presiunile lui Kramer, decide sa incerce noua descoperire asupra sa. Serul functioneaza si Sebastian devine invizibil, insa efectele secundare incep sa se iveasca si Caine isi pierde luciditatea transformandu-se intr-un om periculos.