In Britania medievala, vechea religie a celtilor si crestinismul se lupta pentru suprematie in sufletele oamenilor. Aici Viviane e stapana din Avalon, templul sacru al religiei stravechi a carei putere ea trebuie sa o pastreze, avand grija ca mostenitorii conducatorilor triburilor engleze se vor naste intru Avalon. Ea e ajutata de Merlin si cu ajutorul magiei acestuia se vor naste Arthur si Morigaine.Crescuti separat, copiii au destine marete, Arthur fondand Camelot-ul si Masa Rotunda, iar Morigaine mosteneste puterea Avalonului. Dar vor aveai ei puterea de a rezista noii religii?
