Dupa ce urmareste jurnalele de stiri ce prezinta actele de violenta comise de catre un grup de tineri care poarta masti demonice, iar mama lui este ucisa cu brutalitate de acesti atacatori, Jamie Morgan intelege ca asasinii nu sunt oameni mascati, ci creaturi ale infernului.
Dornic sa rezbune moartea mamei sale, baiatul il cunoaste pe Papa B, intruchiparea Satanei, care ii propune un pact faustian: indepartarea definitiva a semnului din nastere si sansa la iubire si la o viata normala contra savarsirii unor acte haotice care il transforma treptat intr-un criminal. Frumusetea fizica redobandita si relatia amoroasa pe care o infiripa cu Tia sunt scump platite de catre Jamie Morgan, care isi da seama ca Diavolul nu joaca niciodata fair play si ca trebuie sa lupte din greu pentru a-si salva sufletul de flacarile iadului.